אודות

 
 
תמונה1
 
 
 
מודלינג ביטוח ופיננסים, נוסד כדי לתת מענה מקצועי והגון לכל צרכי הלקוחות, תוך ראייה הוליסטית של כל תיק החיסכון וניתוח כל הצרכים ומטרותיהם בכל טווח זמן, מתוך הבנה שתכנון נכון של תיק הביטוח והחיסכון חיוני בניהול הסיכונים והסיכויים.
השינויים בעולם החיסכון ותכנון הפנסיה מושפע מעלייה בתוחלת החיים כתוצאה משיפור והתקדמות הרפואה, שינויים תכופים במקומות העבודה, צרכי הדור הבא משפיעים אף הם על ההחלטות בתכנון התיק.
מטרת מודלינג ביטוח ופיננסים, לעזור בהכוונה ומציאת פיתרון לתכנון החיסכון וניהול הסיכונים והתאמת התיק לצרכים המשתנים, השינויים בשוק ובתא המשפחתי.
המוח והלב של מודלינג ביטוח ופיננסים, משה גולדשטיין יליד 1977 נשוי +3, לוחם בצנחנים, תואר ראשון בכלכלה וניהול, תואר שני במנהל עסקים, רישיון ביטוח פנסיוני ממשרד האוצר, בוגר קורסים מתקדמים בניתוח תיק לקוחות ותכנון פרישה, עצמאי ולפני כן עבדתי מספר שנים כשכיר בחברות ביטוח גדולות במגוון תפקידים הקשורים בניהול תיקי לקוחות ומתן פתרונות בביטוח וחיסכון, החלטתי לעבוד כסוכן ביטוח אישי עצמאי, לתרום מהניסיון והידע שצברתי, לייצג את הלקוחות מול החברות המובילות בתחומי הביטוח והחיסכון.
משרדי עובד עם חברות הביטוח ומוצא בהם פתרונות ללקוחות, אך לא נמצא בבעלות אף חברה, הדבר מאפשר לי להיות נטול אינטרסים זרים בבחירת תמהיל המוצרים שינוהל בצורה הטובה ביותר ללקוח שמשלם את שכרי.

 
 
 
 

חזון

 
בדיקה והתאמת התיק לצרכים האישיים, הבנת התמונה הכוללת בביטוח וחיסכון, ניהול סיכונים וסיכויים, בניית הגנה כלכלית כדי לשמור על רמת חיים נאותה לפי צורכי הלקוח.
 

תחומי העיסוק במודלינג ביטוח ופיננסים:

 
ביטוח – בריאות, סיעוד, מחלות קשות, אבדן כושר עבודה, ביטוח חיים ומשכנתא.
חיסכון – פנסיה, ביטוח מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות, פוליסות חיסכון.
מעסיקים – בניית מדיניות הפקדות לעובדים לביטוח פנסיוני, ליווי מקצועי למעסיק.
פרישה – תכנון פרישה, מקורות קצבה, הון, הטבות מס על הקצבה, העברת הון בין דורית.

 
אשמח לעמוד לשירותכם בכל עניין!
ניתן להשאיר פרטים ליצירת קשר או להתקשר